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    券商评级:三大股指弱势震荡 九股迎掘金良机

    2019/6/24 15:54:42  文章来源:证券之星  作者:佚名
    文章简介:平价上网临近,预计未来2-3年光伏设备跟随光伏行业进入新一轮景气周期  中国光伏产业发展引领全球。风险提示:1)内容政策风险;2)湖南卫视版权授权到期不续约风险;3)关联交易风险;4)行业激烈竞争,导致会员、广告增长不达预期风险。

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      韦尔股份个股资料操作策略股票诊断

      韦尔股份:资产重组获批,CIS龙头整装待发

      类别:公司研究机构:中银国际证券股份有限公司研究员:赵琦,王达婷日期:2019-06-24

      资产重组获批,CIS领军企业整装待发。公司拟向绍兴韦豪等发行股份购买北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权以及视信源79.93%股权,同时募集配套资金不超过20亿元,购买资产的发行价为33.88元/股,预计发行股份约3.98亿股。各业绩承诺方承诺,2019-2021年,北京豪威扣非后归母净利润分别不低于5.45、8.45、11.26亿元,思比科分别不低于2500、4500、6500万元,视信源分别不低于1346、2423、3500万元。本次资产重组完成后,公司将成为CIS领域领军企业,业绩有望大幅增厚。

      豪威48M、32M产品相继推出,助力来年业绩增长。近日,豪威相继推出32M、48M的图像传感器芯片OV32A和OV48B。其中,OV32A采用先进的四合一像素彩色滤光设计,像素尺寸仅有0.8微米,并且其优化的上下管脚摆放设计可以减少模组水平尺寸,主要为高端智能手机前置摄像头应用。OV48B目标市场为智能手机后置摄像头通用传感器,包括主摄像头、广角摄像头和长焦摄像头,目前机型导入顺利,预计将于四季度量产。48M、32M等新产品的推出和上量,将为公司后续更高像素新产品的推出奠定技术基础,也将提升豪威整体毛利率,助力明年的业绩增长。

      车载、安防市场增长潜力大。豪威2018年车载市场销售额11.79亿元,收入占比13.57%,市占率全球排名第二,主要竞争对手为Aptina等。2019年以来,在汽车领域豪威已经推出多款产品,随着亚太市场的开拓,车载领域有望实现较快增长。安防市场豪威2018年销售额14.63亿元,收入占比16.84%,主要竞争对手为索尼等。豪威夜鹰Nyxel?技术领先,在安防监控领域优势明显,后续新产品的推出有望提升安防市场市占率。

      估值

      鉴于智能手机等销量下滑以及被动元件需求仍有待复苏,我们调整对公司盈利预测(暂不考虑资产重组),预计公司19-21年的EPS分别为0.56、0.79和1.01元,对应PE分别为91、65和51倍??悸枪咀什刈榛衽?收购完成后,公司将成为全球第三大CIS企业,我们维持“增持”评级。

      评级面临的主要风险

      图像传感器新产品量产不及预期、资产重组推进不及预期。

     

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